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巨頭大舉加碼!又一個投資大風口來了

隨著光電轉換效率不斷提升,HJT(硅異質結光伏電池)二級市場行業引爆。

引爆市場邏輯背后顯然有著巨頭大舉擴產能支撐。據中國基金報記者統計,包括華潤電力(00836.HK)、華晟新能源、金剛玻璃(300093)在內的巨頭近期宣布投建HJT產能?!澳壳皝砜?,今年投產并不會太大,但目前各企業投入巨大,未來趨勢顯然不可逆的,目前市場炒作更多錨定這一預期,”某光伏上市公司人士坦言。

值得注意的是,大舉擴產又與行業上游設備實現國產化密切相關。不過,由于目前業內預計,HJT商業化進度最終要視其組件成本的降本增效進展。

巨頭大舉建設新產能

HJT賽道相關上市公司受到市場資金追捧。金剛玻璃(300093)今日強勢20CM封板,帝科股份(300842)也漲逾12%,包括羅博特科(300757)、蘇州固锝(002079)等均超漲10%。

對于HJT電池領域,要追溯到三洋HJT專利保護于2015年到期,國內外光伏電池企業開始大力推動HJT量產。

然而此輪引爆市場的催化劑無疑是,隆基綠能(601012)官微23日晚間發布其HJT研發再次取得重大突破,其測試的M6全尺寸電池(274.4c㎡)光電轉換效率達26.50%,創造了大尺寸單結晶硅光伏電池效率新的世界紀錄。

事實上,近兩個月來,國內巨頭已紛紛大力加碼HJT賽道。金剛玻璃本月17日曾披露,計劃約42億元投建4.8GW高效異質結電池片及組件項目,建設周期為18個月,分兩期投建。建設后形成4.8GW高效異質結電池片及組件生產能力。

目前國內HJT產能最大的華晟新能源,近日亦在其官微信宣布,擬在安徽宣城開展三期4.8GW 雙面微晶HJT智能工廠項目。預計到2022年年中,華晟將實現HJT電池與組件產能各2.7GW,疊加本次4.8GW擴產計劃,華晟2023年合計HJT電池產能將至少突破7.5GW。

另外,華潤電力也為其12GW高效異質結太陽能電池及組件項目招標,主要建設內容包括24條500MW二代異質結太陽能電池生產裝備線和24條500MW電池組件封裝生產線等主體工程,項目總投資110億元。

記者不完全統計,2022年以來,隆基綠能、華晟新能源、金剛玻璃、華潤電力公告的HJT項目潛在招標訂單合計18.6GW。業內預計,2022年行業HJT招標有望達20GW-30GW,產業化速度遠超行業預期。

設備國產化主推產線建設

相比于PERC電池和Topcon電池,HJT電池有何優勢?安信證券一份研報分析,從性能方面,相較其他電池片技術路線具有更高的光電轉換效率,拉低平準化度電成本,使得未來HJT 組件在光伏發電系統中接受度更高,而且能與下一代鈣鈦礦電池技術融合形成疊層電池更加順暢。

該研報還認為,從降本方面看,HJT電池更加支持硅片薄片化發展趨勢,有望大幅降低電池片第一大成本硅片成本,直擊電池片行業痛點。HJT 電池未來有望成為極具性價比的電池片技術?!皬念嵏残约夹g視角看,HJT電池技術具有未來在眾多電池片技術中脫穎而出的‘殺手锏’”。

“目前國內HJT存在較大商業化預期,與這個領域生產設備國產化有很大關系,當前HJT設備已基本實現國產化,”某光伏上市公司人士告訴記者。

正如上述人士所言,行業巨頭大規模投建新產線的背后,HJT產線設備基本實現國產化,隨著行業加速擴產,HJT設備廠商訂單迎來爆發。根據各公司公告的設備招標情況,邁為股份(300751)、捷佳偉創(300724)等已成為較為核心的設備供應商。

今年4月,邁為股份獲印度REC 4.8GW的HJT設備訂單。此前,公司還與通威股份、安徽華晟、金剛玻璃等多個客戶展開合作,并斬獲多個GW級訂單。從具體產線來看,安徽華晟的兩條產線設備均由國內廠商提供,邁為股份參與了除產線1中PECVD設備以外的其余設備。

此外,金剛玻璃在2021年啟動的1.2GW HJT項目是邁為股份第一次整線交付HJT GW級設備。該項目由2條600MW產線組成,采用G12大硅片,單機產能7200片/小時,絲印4800片/小時。

捷佳偉創也是為數不多的布局HJT設備全種類的企業。該公司是國內為數不多同時擁有PERC/TOPCon/HJT三種工藝設備供應能力的企業之一。2021年,公司還突破行業歷史,生產的HJT設備成功進入歐洲市場。

另外,金辰股份(603396)則主要發力PECVD設備。公司在穩步發展組件傳統業務的同時,順利發行3.8億元的定增,加碼20臺/年的PECVD設備產能。2021年,公司PECVD設備獲晉能科技產線驗證,且平均效率已達24.38%。2022年3月,公司首臺微晶PECVD設備已發晉能科技驗證,將量產轉換效率目標定位在25%以上。

降本增效進程為商業化關鍵

“成本是制約HJT發展的最核心因素,預期HJT仍需1-2年的降本沉淀,2023年后實際產出才能出現較大規模,”上述人士坦言。

據了解,隨著HJT設備國產化的普及,HJT投資成本已經降到4.5億元/GW左右甚至4億元/GW以內,但是相較PERC的1.5-2億元/GW和TOPCon 的2-2.5億元/GW仍高出較多。

此外,區別于PERC和TOPCon 均使用高溫燒結型銀漿,HJT使用的是低溫固化型銀漿,一方面低溫銀漿以進口為主,另一方面低溫銀漿因為其較高的電阻率和HJT雙面均需使用銀漿導致銀漿單耗高于PERC。而布局這一領域的上市公司帝科股份,蘇州固锝近年來也大舉在行業中作橫向并購,以實現低溫銀漿國產化。

中金公司一份研報也提到,目前HJT組件成本仍然高于PERC和Topcon,但HJT可以兼容薄硅片和銀包銅,有較大降本優勢。該機構認為,HJT組件成本有望在2023 年低于PERC,若微晶+薄硅片+少銀方案推進順利,其組件成本仍有較大下降空間。

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