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馬曉河:對當前經濟形勢分析與政策思考

  2021年是我國完成第一個百年奮斗目標之后,邁向第二個百年奮斗目標的歷史起點,也是中國實施“十四五”規劃和2035年愿景目標綱要的開局之年。這一年,中國經濟展現出不一樣的發展特點,也面臨著新的發展問題,需要采取相應的宏觀政策。

  |2021年經濟運行特點

  筆者認為,2021年中國經濟發展可以總結為以下幾個特點:

  一是一批重大改革和穩增長的宏觀政策措施先后密集出臺,為中國經濟穩定恢復增長起到了積極作用。在財政政策方面,2021年中央財政直達基層資金有效分配使用,有序安排地方政府專項債券,1-9月,全國發行地方政府債券56155億元。其中,發行一般債券22385億元,發行專項債券33770億元。這些政策充分發揮了惠企利民作用。同時,國家支持小微企業和個體工商戶、研發費用加計扣除等稅收優惠政策,擴大先進制造業增值稅期末留抵退稅政策實施范圍等得到及時落實,為企業減稅降費。在貨幣金融政策方面,保持市場流動性合理充裕,下調金融機構存款準備金率,繼續實施直達實體經濟的貨幣政策工具,推動金融機構減費讓利惠企利民,更好支持實體經濟發展。在全面促進消費、拓展投資空間方面,啟動商品市場優化升級專項行動;加大補短板投資力度,推進“兩新一重”項目建設,實施“十四五” 規劃確定的102項重大工程。在改革開放方面,深入推進一系列重點領域改革和實行高水平對外開放的工作部署。另外,在鄉村振興、區域協調發展、城鎮化、民生福祉、生態環境等方面也推出了一批改革和政策措施,這些對2021年經濟社會發展起到了積極推動作用。

  二是經濟總量規模穩定持續擴大,人均GDP水平繼續向高收入國家門檻靠近。2021年前三季度我國GDP增長9.8%,全年經濟增長預計增長8%以上,高于年初的預期目標,經濟運行保持在合理區間。同2019年相比,兩年平均增長5.1% 以上??紤]到價格因素,2021年我國GDP總量將超過110萬億元,如果人口增長速度保持在去年的水平,人均GDP將增加到77800元,考慮到人民幣升值因素,2021年我國人均GDP將會達到12000美元,距高收入國家門檻值只有半步之遙。

  三是創新引領,高質量發展是2021年一大亮點。2021年,黨中央國務院格外重視科技創新對經濟發展的引領作用。落實一批科技前沿領域攻關工程,部署一批國家重大科技基礎設施建設項目。改革科技重大專項實施方式,實行“揭榜掛帥”、“賽馬”等制度。取得了一批重大創新成果,比如“天問一號”探測器成功著陸火星,空間站“天和”核心艙、“天舟二號”貨運飛船、“神舟十三號”載人飛船發射成功并完成對接,首座1500米水深半潛式生產儲油平臺“深海一號”正式投產,“海牛Ⅱ號”刷新深海海底鉆機鉆探深度世界紀錄,上海軟X射線自由電子激光裝置成功獲得首批試驗數據,自主第三代核電機組“華龍一號”投入商業運行。關鍵核心技術攻關取得階段性成效。重大科技任務加快推進,首批國家實驗室掛牌,全面推進國際科技創新中心、綜合性國家科學中心建設,國家戰略科技力量不斷強化。

  四是經濟增長中結構在不斷優化,新動能不斷疊加形成。2021年,經濟結構加快調整是一大亮點。從需求看,在三大需求中,最終消費對經濟增長的貢獻率最高,前三季度,最終消費支出對經濟增長貢獻率為64.8%,拉動GDP增長6.3個百分點;資本形成總額對經濟增長貢獻率為15.6%,拉動GDP 增長1.5個百分點;貨物和服務凈出口對經濟增長貢獻率為19.5%,拉動GDP增長1.9個百分點。具體分析,1-10月份固定資產投資增長6.1%,其中在高技術制造業投資增長23.5%,在高技術制造業中,計算機及辦公設備制造業、醫療儀器設備及儀器儀表制造業投資同比分別增長29.9%、28.2%;高技術服務業中,電子商務服務業、檢驗檢測服務業投資同比分別增長39.8%、15.4%。社會領域投資中,衛生投資、教育投資同比分別增長28.9%、10.1%。再看消費,前10月社會消費品零售總額增長14.9%,其中全國商品網上銷售快,化妝品類、通訊器材類、家電類銷售增長有所加快。最后看外需,前9月貨物進出口總額增長22.2%,在地區貿易結構中我國對美國的貿易額占進出口總額的比重繼續下降,對東盟的貿易額所占比重繼續上升。

  從供給看,在產業結構中,制造業占比提高,高技術制造業較快增長,服務業貢獻率提升。1-10月份規模以上工業增加值同比增長10.9%,服務業生產指數增長15.1%。7 月份國務院頒布了“互聯網+”行動計劃,新業態、新產品、新模式等不斷產生,增長新動能加快形成。

  五是城鄉居民平均收入有增長,民生福祉有改善。2021年,城鎮新增就業全年超額完成1100萬就業目標任務已成定局,同時外出務工農村勞動力也實現了增長,外出務工規?;净謴偷揭咔榍巴谒?。隨著就業穩定恢復,城鄉居民人均可支配收入也有了新的增長。2021年前三季度,全國居民人均可支配收入同比實際增長9.7%,其中城鎮居民人均可支配收入35946元,同比實際增長8.7%,農村居民人均可支配收入13726元,同比實際增長11.2%。從相對差距看,城鄉居民收入差距為1:2.62,比上年同期(1:2.67)有所縮小。城鄉居民相對差距縮小有利于我國推進走共同富裕的道路。

  |當前經濟運行中的主要矛盾

  在新的發展階段,按照加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局的要求,主要矛盾是經濟發展中不平衡不充分的問題依然存在,結構性矛盾突出。當前我國有幾個亟待解決的問題。

  一是在需求結構中,內需動力仍然不足,投資消費出現雙雙下降,對實施擴大內需戰略構成挑戰。2021年第一季度以來,社會消費品零售總額增長率不斷下降,從第一季度增長率25.6%,下降到10月份的4.9%,固定資產投資從1-2月份的35%下降到1-10月份的6.1%。外需也從高位不斷下降,2021年1-3月出口增長38.7%,1-10月出口22.6%,11月出口16.6%,這意味著我國需求結構中,三大需求都在收縮,內需收縮更快。如果三大需求繼續下降,下一步我國經濟增長可能會跌破潛在增長力曲線。

  二是城鄉居民收入絕對差距過大,不利于擴大內需全面促進消費。2012年以來我國城鄉居民純收入相對差距從1:3.1下降到2020年的1:2.56。但是,城鄉居民收入絕對差額從15737元增加到26703元。2021年前三季度,城鄉居民收入絕對差距擴大到22220元,而2020年前三季度城鄉居民收入絕對差距為20524元,擴大了1696元。相對于城鎮居民而言,農村居民的邊際消費傾向要明顯高于城鎮居民。顯然,絕對差距擴大,不利于擴大消費需求,也不利于擴大中等收入群體,構建橄欖型社會結構。

  三是新動能成長還無法滿足產業結構轉型升級的需要。眾所周知,我國依靠改革開放使制造業實現了由小到大,形成了世界最大規模的制造業規模,但是供給體系與需求結構嚴重缺乏適配性。突出表現在,中低端產能嚴重過剩,中高端產能供給明顯不足。在中低端制造業領域,印度、越南、柬埔寨、印尼等國家正在以其自身比較優勢在供應鏈上替代中國;在中高端制造業領域,美歐等發達國家正在以“斷供”“斷芯”方式,從重大技術裝備、關鍵零部件、工業控制系統和關鍵基礎材料上限制和遏制中國制造業轉型升級。關鍵問題是我國創新能力不足,無法滿足產業結構轉型升級的需要。改革開放以來,我們利用體制優勢,走了一條大規模復制創新的道路,將我國經濟總量由小做大,但要從大變強,邁向發達的高收入國家行列,僅僅依靠復制創新是無法實現目標的。當前,我國產業升級面臨以下問題:部分重大技術裝備質量性能差距明顯,供給短板突出;核心基礎零部件對外依賴嚴重,可控水平偏低;工業軟件、控制系統等基礎薄弱,發展嚴重受制于人;關鍵基礎材料“卡脖子”日益凸顯,安全可獲性風險上升;質量基礎設施建設長期落后,服務支撐能力不足。

  另外,我國要實現高質量發展,還面臨著產業結構被高碳化鎖定的風險。我國制造業本身就具有以消耗煤炭為主的高碳排放特征,而且,每當應對危機時,高投入、高消耗、高排放和大規模發展低端制造業,又強化了這種產業特征。這與我們碳達峰目標和產業高端化目標相背離。

  四是“ 四慌” ( 煤慌、電慌、芯片慌、柜慌)導致工業增速異常放緩。進入三季度以來工業增長不斷下滑,7月份6.4%、8 月份5.3%、9月份3.1%、10月份3.5%。在疫苗接種范圍擴大和疫情放寬限制后,內外需在短時間內得到快速恢復,社會對能源需求加快增長,而煤炭、原油供給增長放緩,導致供求關系緊張。有些地區一刀切限電限產或運動式“減碳”,加劇了能源供求矛盾。另外,疫情導致世界市場關鍵產品供應鏈斷裂,集裝箱、芯片在短期內供給不足,嚴重影響了制造業的恢復性增長。

  五是輸入型與內生型通脹相疊加,對國內市場價格造成極大壓力。PPI價格持續迅速上升,已沿著供應鏈向下游、向消費領域傳導。企業成本增加,嚴重影響企業效益。居民生活費用也在上升,侵蝕百姓收入。到11月份,PPI上漲12.9%,其中,生產資料價格上漲17.0%,漲幅回落0.9個百分點;40個工業行業大類中,價格上漲的有37個,比上月增加1個,煤炭開采和洗選業上漲88.8%;黑色金屬冶煉和壓延加工業上漲31.0%;有色金屬冶煉和壓延加工業上漲26.5%。石油和天然氣開采業上漲68.5%;燃氣生產和供應業上漲10.9%;紡織業上漲9.2%。

  隨著PPI的不斷上漲,首先引起工業消費品價格上漲,11月份工業消費品價格上漲3.9%,其中汽油和柴油價格分別上漲36.7%和40.6%。其次帶動食品價格上漲。11月份食品價格上漲1.6%,鮮菜價格上漲30.6%,雞蛋、淡水魚和食用植物油價格分別上漲20.1%、18.0%和9.7%,CPI上漲2.3%,比上月擴大0.8個百分點。還有,受PPI上漲影響,企業成本上升,效益下滑。第一季度規模以上工業企業實現利潤增長137.3%,上半年66.9%,10月降低到24.6%。

  |宏觀政策的幾點思考

  當前,我國經濟發展正面臨著三大需求收縮、供給結構轉型制約、社會預期偏弱的問題,外部環境也變得更加不確定性。因此,2022年的宏觀經濟政策仍然要體現穩字當頭、穩中求進。

  2022年要把防止經濟過快回落作為宏觀政策目標,把經濟增長穩定在合理區間,目標定在5%- 5. 5%之間比較客觀。重點要把提高經濟運行效率和質量放在突出位置。從依靠擴大外需實現供求平衡轉向雙循環雙平衡,形成需求牽引供給與供給創造需求的動態平衡增長模式。要使供給結構更多地適應、引領、創造新需求。

  面對復雜的經濟形勢,筆者以為在現有宏觀政策“積極+穩健”組合下,積極的財政政策可適當寬松一些,穩健的貨幣政策可保持中性偏松一些。將“寬和松”的部分主要用于支持以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局形成方面,用于推進擴大內需戰略方面。為此,要優化投資結構,公共投資要向補短板、強民生傾斜,向培育未來潛在增長力投資傾斜??梢园l行一些專項債券,比如鄉村振興債券,中小企業扶持轉型升級債券,改善低收入人群生活條件債券等。目的就是適當擴大政府債務,以替代和降低企業債務率。同時,發行債券用于擴大需求,特別是可以將儲蓄轉化為消費需求。

  2022年的財政、貨幣政策應更加突出支持消費。增加消費離不開增加居民收入,要把穩定和開拓城鄉居民就業渠道、提高勞動者收入水平放到宏觀政策的重要位置,適時提高最低工資標準,適度增加低收入人口轉移性收入,同時,適度提高城鄉社會保障水平,加大對低收入人口基本醫療和基本養老保險的補助力度。以此為契機,建議實施低收入人口收入十年倍增計劃。實施低收入人口教育再培訓工程、就業工程、住房保障工程等。

  繼續對企業實行制度性減稅免費,以減輕企業負擔。盡快落實自強自立的科技政策,發揮國家和企業兩個積極性,培育市場創新主體,搞好關鍵核心技術公關。支持企業創新,進一步落實企業創新的稅收加計扣除政策。

  加快運用互聯網、大數據、人工智能等新型技術改造傳統制造業,推動先進制造業和現代服務業深度融合。緊緊圍繞高端新材料、重大技術裝備、智能制造與機器人技術、航空發動機及燃氣輪機、北斗產業化應用、新能源汽車和智能(網聯)汽車、高端醫療裝備和創新藥、農業機械裝備等,大力發展新興產業。要借鑒日本“母工廠”做法,支持重點產業鏈龍頭企業在國內建造覆蓋重點產業鏈和關鍵環節的“母工廠”,即使發生外遷,也要將重點產業鏈和基礎能力保留在國內。實施培育“隱形冠軍”企業計劃,在重點產業鏈和關鍵環節打造一批專、精、高的中小型企業。

  作者單位:中國宏觀經濟研究院

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